뉴스투데이

검색
https://m.news2day.co.kr/article/20241216500157

"한화에어로스페이스, 폴란드향 무기 인도…폭발적 이익 성장 시작"<대신證>

글자확대 글자축소
금교영 기자
입력 : 2024.12.16 15:05 ㅣ 수정 : 2024.12.16 15:05

지배구조 개편으로 항공우주·지방방산 중심 사업구조
K9 수주경쟁력, 높은 마진율로 연결…지속가능한 성장

image
[사진=한화에어로스페이스]

 

[뉴스투데이=금교영 기자] 한화에어로스페이스가 폴란드향 무기 인도 등 대형 해외 수출 수주 확보에 따라 폭발적 이익 성장이 기대된다는 평가가 나왔다.

 

이태환 대신증권 연구원은 16일 '한화에어로스페이스-국가대표 방산주' 리포트를 통해 이 같은 의견을 냈다. 그러면서 투자의견 매수와 목표주가 43만원을 새롭게 제시했다.

 

이 연구원은 "올해 폴란드향 K9 1차( 60대), 40대 이상 천무 등 수출 계약분 인도가 본격화되면서 올해 영업이익은 지난해 대비 90% 늘어날 것으로 예상한다"며 "내년 영업이익도 올해보다 19% 성장할 것"이라고 예상했다.

 

그는 한화에어로스페이스가 내년부터 2027년까지 3년간 매출액과 영업이익 모두 이미 수주한 해외수출 계약을 바탕으로 담보된 상태라고 설명했다.

 

또한 모든 전장 환경에 대응할 수 있는 국가대표 방산주라고 평가했다.

 

이 연구원은 "9월 지배구조 개편을 통해 시큐리티, 정밀기계 사업이 연결 제외됨으로써 항공우주, 지상방산 중심 사업구조를 확립했다"며 "연결 상장 자회사로 한화시스템, 쎄트렉아이가 있고 관계회사 한화오션 지분 23.14%를 보유해 육·해·공·우주 등 모든 전장 환경에 대응하는 포트폴리오 구축을 완료했다"고 분석했다.

 

이어 "글로벌 자주포 시장 점유율 50% 이상을 차지하는 K9 제품을 생산하는 등 유리한 수주 경쟁 환경을 바탕으로 국내 방산업체와 비교하면 상대적으로 높은 수출사업 마진을 획득할 수 있는 구조"라며 "수주 경쟁력이 높은 제품군을 다수 보유해 해외 수주도 지속 성장 가능하다"고 내다봤다.

 

리포트에 따르면 한화에어로스페이스는 이미 △K21(보병전투차량) △천무(다연장로켓) △천궁(M-SAM)발사대 등 해외수출 이력이 있다.

 

한편 대신증권은 올해 한화에어로스페이스의 매출액은 9조7260억원, 영업이익은 1조3210억원으로 예상했다.

 

 

kumky@news2day.co.kr
이 기자의 다른 기사 보기
© 뉴스투데이 & m.news2day.co.kr 무단전재-재배포금지

댓글 (0)

- 띄어 쓰기를 포함하여 250자 이내로 써주세요.

- 건전한 토론문화를 위해, 타인에게 불쾌감을 주는 욕설/비방/허위/명예훼손/도배 등의 댓글은 표시가 제한됩니다.

0 /250

비즈 많이 본 기사

  1. 1 저조한 성적표 받은 '로킷헬스케어'...상장 후 가시밭길 걷나
  1. 2 [단독] "계획안 숨겨" vs "이미 공개"…서초 삼풍아파트, 신통기획 두고 첨예한 대립
  1. 3 [N2 뷰] 서준혁 회장 꿈꾸는 '대명소노-티웨이-에어프레미아 합병'에 기대와 우려 엇갈려
  1. 4 [N2 뷰] "압구정2구역 만큼은 절대 못내줘"...2차 혈전 앞둔 '현대 vs 삼성'
  1. 5 [N2 뷰] HD한국조선해양·삼성중공업·한화오션, 2중호재에 휘파람 분다
네이버 블로그 페이스북 카카오스토리 유튜브 이메일
//